本书具体内容包括客户信息管理表格、客户调研表格、客户信用管理表格、客户促销管理表格、客户交易管理表格、客户账款管理表格以及客户关系管理表格等七个方面。
打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。
需要一些函数知识：如sum求和、sumif条件求和、VLOOKUP查找引用 需要一些表格的基础常识：如字段类型、数据存放规则、基础美化等等 SQL语句：快速的查找需要的数据 VBA：编程语言，可以通过代码事件来完成一些EXCEL自带无法完成的操作。
先给大家介绍下，它是一款新型的协同表格和信息管理工具，功能丰富。在数据可视化方面，有基础的统计功能，也有地图、图库、日历、时间线甘特图、看板等可视化插件，更有内置BI功能的高级统计插件，全部免费使用。而且图表还可以导出为图片。
客户信息管理可以采用多种形式，以下是常见的几种：手工管理：这是最传统的方式，通过手工方式收集、整理、存储和分析客户信息，包括客户名片、笔记本、Excel表格等。数据库管理：利用专业的数据库软件，将客户信息按照不同的类别和属性进行分类和整理，便于快速检索和查询。
简单的客户档案管理。大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的编辑、统计等操作。
1、步骤一：登录系统，点击设置，进入到后台。步骤二：数据管理——数据导出——选择你想导出的数据内容、范围等。步骤三：如果你是导出自己权限范围内的数据，那么数据导出成功之后，系统就会发一封邮件给你的邮箱，然后打开邮箱就可以下载你想要的数据了。很方便，也很快。但你只能导出自己权限内的数据。
2、不同CRM系统导出客户资料的方式都有所不同，但大致都差不多。例如Rushcrm可以勾选你想要导出的客户资料，点击“邮寄导出”按钮，将客户资料导出，操作简单方便。
3、CRM，即Customer Relationship Management的缩写，中文译为客户关系管理。它是一种概念，也是一种软件，旨在通过科学的方法对客户和销售进行高效管理，解决销售与客户管理信息化的问题。以简道云CRM为例，其界面设计直观易用，功能丰富多样。
1、建立客户反馈机制 维护客户关系的第一步是建立有效的客户反馈机制。企业应确保有渠道可以收集客户的意见和建议，这可以通过在线调查、客户服务热线、社交媒体互动等形式实现。收集到的反馈信息需要被认真分析，并据此改进产品和服务。
2、拓客：提升客户获取策略 传统门店通常依赖户外广告、传单派发和电台广播等推广方式，但这些方法针对性不强，覆盖不全面，成本较高，且电话推销可能打扰客户。相比之下，微信朋友圈的本地推广能精确到5公里范围内，提高潜在顾客到店的可能性。
3、战术层面的客户关系管理同样重要。建立信任、出奇制胜、保持一致、双腿走路、文化渗透和时时维护是其中的关键策略。这些策略有助于保持与客户的交往频率和强度，防止竞争对手趁虚而入。真实可靠的价值交换是维系客户关系的关键。客户关系具有多样性、差异性、持续性、竞争性和双赢性等特点。
4、战术层面上，建立信任、保持产品或服务的新奇性、一致性、关系与销售的平衡、品牌文化的渗透、以及维护交往频率和强度，都是维护客户关系的重要策略。客户关系管理应具备多样性、差异性、持续性、竞争性和双赢性。良好的客户关系不仅便于交易和节约成本，还能深入了解客户需求和交流信息。
5、客户跟踪：强化售后服务与客户关系维护 售后服务问题可能导致客户不满，而忽视老客户的维护则可能错失二次交易的机会。门店应积极处理客户的投诉，将之视为加强客户关系的机会。在处理问题时，应真诚地道歉，仔细聆听客户的诉求，并提出切实可行的解决方案。
商业银行的客户关系管理是指银行通过一系列的策略、技术和工具，建立、维护和深化与客户的关系，旨在提高客户满意度、忠诚度和银行的整体业务效益。客户关系管理是商业银行运营中的关键环节，涵盖了客户信息的整合、客户需求的了解与分析、个性化服务方案的提供以及持续的客户关怀等多个方面。
因此，银行必须认真维护好与关键客户的良好关系，以保证银行持续稳定的发展势头。
客户互动：银行还没有充分利用全方位互动渠道与客户交流，建立客户社区。而如今新型的CRM可以提供灵活敏捷的、专注于特定渠道的互动。销售人员管理：CRM为活动、潜在销售机会、销售人员管理以及任务管理提供更多的监管和控制。
首先，商业银行需要拥有完善的客户管理系统，以更好地跟踪客户信息，了解客户需求，及时提供针对性的服务。现在，不少商业银行都已经推出了自己的智能客户管理系统，有效地提高了客户关系的维护。其次，商业银行需要加强与客户的互动，提高客户对银行的粘性。
这不仅涉及对客户进行深入研究的工作实践，还包括创造和应用技术软硬件系统及集成的管理方法、解决方案。商业银行客户关系管理作为一项创新管理模式，它不仅反映了银行先进的发展战略和经营理念，也展现了其新型商业模式和管理实践。
1、第一次拜访客户，可以为客户准备一个小礼物。见到要拜访的客户对象之后，首先要介绍自己；然后，向客户提出一个问题，这个问题要靠近你的业务，如果你的问题与客户出现冲突，面对异议，不要纠缠而是要正面回应；如果与客户的谈话顺利，要对其适度赞美，目的是为了了解更多关于客户的背景。
2、进行客户关怀是维护客户关系的重要方法之一。企业可以通过电话、邮件、短信等方式，定期关怀客户，了解客户的生活和工作情况，表达对客户的关心和关注，增强客户的忠诚度和满意度。
3、客户关系维护 客户关系维护是确保客户满意和忠诚的关键。这包括建立有效的沟通渠道，保持与客户的持续交流，及时处理客户的疑问和投诉，以及定期回访以了解客户的满意度。此外，通过举办活动、发送节日祝福等方式，企业可以增进与客户的感情，提高客户的忠诚度。
4、战术层面：建立信任，用真诚和友善打动客户；出奇制胜，用新奇的产品或服务吸引客户；保持一致，让客户能够得到需要的满足，并能预测之后的好处；双腿走路，用关系带销售，用销售养关系；文化渗透，形成品牌文化链；时时维护，保持交往频率和强度，防止竞争对手见缝插针；真实可靠，价值的交换才能让关系牢不可破。
5、充分利用节假日 在节假日到来时，多多拜访客户，了解客户的问题并解决，送送小礼物或者一起吃个便饭，沟通感情，这也是维护客户良好的方法。充分了解你的客户爱好 与客户做生意，除了你解决客户的基本需求之外，如果有其他共同的东西可以沟通，可以拉近你和客户的进一步关系，提升客户的忠诚度。
6、做好客户管理方法一： 客户管理的方式一：反馈性归纳。即不时地把对方谈话的内容加以总结并征求意见，如你刚才说的话是这个意思吗？这也说明巡视管理者对客户的观点慎重考虑，并使客户有重申和澄清其本意的机会。客户管理的方式二：理解对方。